Milton è un partigiano che durante un giro di perlustrazione capita nella villa estiva di Fulvia, ragazza con cui aveva condiviso l'estate del '43, sulle note sognanti di "Over the rainbow". La custode dell'abitazione, ormai abbandonata ad una lenta decadenza, insinua in lui dubbi circa il rapporto tra Fulvia e Giorgio, suo amico fidato. La sospensione e l’incertezza della vita da partigiano amplificano in Milton l'ambiguità delle dinamiche del triangolo, costringendolo ad un vagabondaggio allucinato alla ricerca di risposte e di Giorgio, che nel frattempo è stato catturato dai fascisti.